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周二（8月30日），現(xiàn)貨黃金走低，美聯(lián)儲(chǔ)延續(xù)激進(jìn)加息路線打壓了非孳息資產(chǎn)黃金需求。本周五（9月2日）即將公布的美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)受到密切關(guān)注。若勞動(dòng)力市場(chǎng)過熱引發(fā)進(jìn)一步需求驅(qū)動(dòng)通脹，即使供應(yīng)限制緩解，美聯(lián)儲(chǔ)幾乎不可能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)“軟著陸”。

在懷俄明州杰克遜霍爾全球央行年會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表鷹派言論，承諾即使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到打擊，也會(huì)盡一切努力抑制居高不下的通脹。市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議連續(xù)第三次75個(gè)基點(diǎn)加息概率接近70％。

法國(guó)興業(yè)銀行外匯策略師KennethBroux表示：“鮑威爾言論支持美聯(lián)儲(chǔ)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)加息預(yù)期。押注美聯(lián)儲(chǔ)將在2023年年中開始降息還為時(shí)過早。”

明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡里在接受采訪時(shí)表示，市場(chǎng)現(xiàn)在應(yīng)該明白，美聯(lián)儲(chǔ)是真心希望通脹回落到2％目標(biāo)。“美聯(lián)儲(chǔ)并不樂見7月政策會(huì)議后股市出現(xiàn)反彈。我對(duì)鮑威爾主席講話后市場(chǎng)表現(xiàn)（股市下跌4％）感到高興……我相信市場(chǎng)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到此前的誤解。”

瑞銀全球財(cái)富管理首席投資官M(fèi)arkHaefele表示，在抗通脹取得重大進(jìn)展之前，美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)放棄鷹派姿態(tài)。Haefele預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)今年將再加息100個(gè)基點(diǎn)，且并未預(yù)見美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)嚴(yán)重衰退。

三菱日聯(lián)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家報(bào)告稱，美聯(lián)儲(chǔ)針對(duì)通脹再度傳遞鷹派信息，繼續(xù)有利于美元走強(qiáng)。“雖然隨著美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)收緊政策，緊縮步伐可能會(huì)放緩，但美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾強(qiáng)調(diào)，恢復(fù)價(jià)格穩(wěn)定需要限制性政策保持一段時(shí)間。”

就業(yè)走軟不會(huì)妨礙美聯(lián)儲(chǔ)加息

金融資訊機(jī)構(gòu)Benzinga的看法是，美國(guó)8月份通脹和就業(yè)數(shù)據(jù)至關(guān)重要，決定投資者是否應(yīng)該預(yù)期9月份加息50個(gè)基點(diǎn)或連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)。

本周五（9月2日）即將公布的美國(guó)就業(yè)報(bào)告受到關(guān)注。美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)預(yù)計(jì)將下降至30萬(wàn)，低于前值528000。隨著美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)努力對(duì)抗通脹，預(yù)計(jì)招聘節(jié)奏將放緩，裁員會(huì)增加。

鮑威爾也坦率承認(rèn)，企業(yè)將被迫削減成本，暗示求職者需要為漫長(zhǎng)、緩慢、曠日持久的過程做好準(zhǔn)備。美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在2022年前兩個(gè)季度連續(xù)收縮，讓人對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退前景感到擔(dān)憂。

但由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)在過去七個(gè)月接近充分就業(yè)水平，就業(yè)崗位新增空間已經(jīng)不大。即使數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟也不會(huì)對(duì)強(qiáng)勢(shì)美元造成多大損害。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾和其他官員認(rèn)為，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)過于強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)不會(huì)陷入衰退。

上周公布的最新美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)再次下降。彭博預(yù)測(cè)，美國(guó)8月份就業(yè)人數(shù)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，繼續(xù)持續(xù)超過18個(gè)月的增長(zhǎng)，并使就業(yè)人數(shù)恢復(fù)到大流行前的水平。

荷蘭國(guó)際集團(tuán)（ING）經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)旨在減緩需求，政策轉(zhuǎn)向門檻很高，當(dāng)前大環(huán)境繼續(xù)利好美元。除非多頭倉(cāng)位過度擁擠，行情需要暫時(shí)調(diào)整，否真美元上行格局很難動(dòng)搖。

最壞情況

美國(guó)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家AdityaBhave表示，2022年上半年GDP增長(zhǎng)可能高于最初估計(jì)，但在當(dāng)前氣候下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出增長(zhǎng)明顯慢于就業(yè)。因此，今年美國(guó)勞動(dòng)生產(chǎn)率急劇下降。

從歷史上看，GDP增長(zhǎng)與國(guó)內(nèi)總收入（GDI）增長(zhǎng)之間的相關(guān)性非常高，但今年上半年兩項(xiàng)指標(biāo)出現(xiàn)分歧。Bhave表示，美國(guó)就業(yè)增長(zhǎng)將放緩和/或GDP增長(zhǎng)將加速。“在后一種情況下，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)加息超過4％，從而增加未來(lái)深度衰退風(fēng)險(xiǎn)。”

Bhave表示，最壞的情況可能是美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)過熱將引發(fā)進(jìn)一步需求驅(qū)動(dòng)型通脹，即使供應(yīng)限制有所緩解。在這種情況下，美聯(lián)儲(chǔ)幾乎不可能實(shí)現(xiàn)所謂的經(jīng)濟(jì)“軟著陸”。

高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家JanHatzius表示：“美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議前還將公布新的CPI和非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。鮑威爾已經(jīng)強(qiáng)調(diào)，如何決策將取決于新公布的數(shù)據(jù)表現(xiàn)以及經(jīng)濟(jì)前景演化。”

SPIAssetManagement管理合伙人StephenInnes表示，短期內(nèi)黃金市場(chǎng)人氣將繼續(xù)受到美元走勢(shì)左右。“市場(chǎng)處于觀望狀態(tài)，等待即將公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)如何表現(xiàn)，判斷美國(guó)經(jīng)濟(jì)是否開始惡化。”

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