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最近，華為任正非的一篇內(nèi)部講話，引起了廣泛的熱議和討論。講話稿流出的次日，A股四大股指全線殺跌，其中滬指跌1.86%，深成指跌2.88%。有人開玩笑說：“一家非上市公司說要活下去，4400家上市公司要活不下去了?！?/p>

調(diào)侃歸調(diào)侃，一篇講話能引起這么大波動，背后還是因為擊中了市場普遍存在的悲觀情緒。從去年到現(xiàn)在，外部環(huán)境的變化，用“魔幻”來形容不為過。反映在二級市場上，就連各類藍(lán)籌企業(yè)似乎也都頂不住了，有人說，誰都不曾想到，能再見30多的平安，200多的騰訊，10幾塊的萬科，30多的招商……“藍(lán)籌已死”的論調(diào)此起彼伏，對于認(rèn)同價值投資的個體投資者而言，也急需一點“好消息”。

在這種情況下，這兩天看了藍(lán)籌代表之一的萬科的半年報和業(yè)績會，心里踏實了不少。

從半年報的業(yè)績數(shù)據(jù)結(jié)果來看，萬科的安全性并無任何擔(dān)憂，而且目前來看仍是最有可能穿越周期的房企——一方面，財務(wù)安全邊際高，在上半年房地產(chǎn)眾所周知的銷售困難下，依然做到了現(xiàn)金流為正，現(xiàn)金是短債的2.3倍；在金融機構(gòu)對地產(chǎn)嚴(yán)重信心不足的情況下，上半年新增融資成本僅3.59%；頻頻下調(diào)房企評級的穆迪、標(biāo)普等，也對萬科保持了穩(wěn)定的展望。另一方面，業(yè)務(wù)層面，開發(fā)業(yè)務(wù)出現(xiàn)止跌企穩(wěn)的趨勢，轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)則保持了高速增長的勢頭，基本盤穩(wěn)住，新賽道發(fā)力，如能保持這樣的節(jié)奏，萬科大概率能再次穿越周期。

數(shù)據(jù)硬指標(biāo)是基礎(chǔ)，但在數(shù)據(jù)背后，萬科真正讓人感到放心的，是其在這一輪前所未有的行業(yè)寒冬中表現(xiàn)出的韌性。

房地產(chǎn)行業(yè)近兩年的慘狀是有目共睹的，兌付違約、股債雙殺、就連暴雷都已不再是新聞，超10家千億房企無法發(fā)出財報，銷售規(guī)模前20名的房企中，超過5家出現(xiàn)債務(wù)違約或展期，前4中就有兩家不行了。前百強中，已有超過17家發(fā)生境內(nèi)債違約，超過8家發(fā)生境外債違約。冬天來了，身體再好也會冷，萬科自身也在今年3月年報時遭遇了多年未有的業(yè)績下滑。

面對這樣的局面，萬科是怎么做的？

3月年報業(yè)績下滑，敢于面對問題，沒有順?biāo)浦郯褬I(yè)績下滑歸因于外部環(huán)境艱難，而是聚焦分析自身存在的問題；不僅有態(tài)度，更有解決方案，為股東推出歷史最高分紅率，對業(yè)績提出具體改進(jìn)方案，并充分說明“企穩(wěn)回升”的基礎(chǔ)，讓投資者放心；始終把公司當(dāng)成自己的事業(yè)，出了問題自己扛，業(yè)績下滑，郁亮默默地把自己收入降了近9成，按規(guī)定根本不需要降這么多。

6月股東大會，在行業(yè)最需要信心的時候，率先站出來給行業(yè)打氣。行業(yè)黃金時代一直給狂飆突進(jìn)的行業(yè)敲警鐘的郁亮，此次卻罕見站了出來給行業(yè)打氣。當(dāng)時就有媒體說，在郁亮發(fā)聲之前，已經(jīng)有近18個月沒聽到過其他任何一個重量級的地產(chǎn)企業(yè)家公開發(fā)表對樓市局勢的看法，房地產(chǎn)行業(yè)消音了，留給大家的只有枯燥的數(shù)據(jù)，危險的曲線，喧囂分裂的第三方分析，以及惶惶不安的心理，郁亮此時敢于站出來給行業(yè)打氣，很珍貴。

8月半年報，說到做到，用行動兌現(xiàn)承諾。在地產(chǎn)黃金時代，萬科很少對外釋放過銷售目標(biāo)或承諾，在今年年報業(yè)績下滑之時，回應(yīng)投資者的關(guān)切，郁亮少有地明確承諾，今年要做到業(yè)績企穩(wěn)回升。而8月半年報的實際結(jié)果，也沒有令人失望，盡管上半年房地產(chǎn)市場的持續(xù)調(diào)整遠(yuǎn)超出了外界的預(yù)期，萬科還是用行動兌現(xiàn)了自己的諾言——營收凈利雙雙企穩(wěn)回升。

不僅如此，我們可以看到，萬科在年報時提出的行動計劃，都在逐一落實。例如開發(fā)業(yè)務(wù)投資質(zhì)量問題，上半年萬科投資就明確更集中地投向市場穩(wěn)定、項目安全邊際高、團(tuán)隊操盤能力強的地區(qū)，新投資金額中95.6%在一二線；例如新業(yè)務(wù)對集團(tuán)的貢獻(xiàn)問題，上半年在大環(huán)境如此艱難的情況下，萬科的轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入增長30%，達(dá)到240億，繼續(xù)保持下去，未來對集團(tuán)的貢獻(xiàn)占比會更加可觀。我們還可以看到，盡管市場無比艱難，但萬科的管理團(tuán)隊和員工都沒有躺平，仍在努力作為，例如惠州銷售人員會跑到深圳城中村里尋找客戶，工程師會為了保證交付質(zhì)量在工地連住三個月，郁亮2個月內(nèi)馬不停蹄走遍東西南北，看了超百個項目，總裁祝九勝現(xiàn)在出差都住在當(dāng)?shù)夭丛㈨椖俊?/p>

不怨天，不怨地，只怨自己不努力。無論環(huán)境多糟糕，都不唉聲嘆氣，不怨天尤人，而是繼續(xù)埋頭前行，做自己力所能及的事，這才是萬科最讓人放心的地方，也是其三十年業(yè)績長青的原因。

對于長期主義投資者而言，有一句話很經(jīng)典，如果你買入一家公司股權(quán)后，資本市場關(guān)閉十年，你還愿意買入，才是你真正認(rèn)可的公司。十年之間，風(fēng)云際會，企業(yè)的財務(wù)指標(biāo)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等都會發(fā)生巨大變化，行業(yè)環(huán)境也可能已經(jīng)翻天覆地。一切都可能會變，那投資投的是什么？

其實投資的就是企業(yè)及其管理團(tuán)隊面對逆境的韌性。敢于直面逆境，才有可能穿越周期。而萬科歷史上，其實已經(jīng)多次通過考驗。

2008年，全球金融危機之下，萬科業(yè)績出現(xiàn)下滑，沒找理由開脫，沒甩鍋給外部，迅速行動調(diào)整，第二年實現(xiàn)企穩(wěn)回升。

同樣是2008年，汶川事件捐款門爆發(fā)后，萬科遇到歷史最大的輿論危機，沒有辯解和打口水仗，而是默默到災(zāi)區(qū)援建遵道學(xué)校，然后一直援助14年至今。

2012年，安信毒地板事件，萬科遭遇產(chǎn)品聲譽危機，郁亮親自帶隊，沒有躲閃或心存僥幸，把全國涉及安信地板的60多個項目全部抽樣送檢，確保客戶健康。

2016年，股權(quán)之爭進(jìn)入最危急關(guān)頭，即使在面臨可能被罷免的危局下，郁亮帶領(lǐng)的團(tuán)隊依然創(chuàng)造出了優(yōu)秀的業(yè)績。

回過頭來看，郁亮在今年股東大會上無意間的一句話，透露了刻在萬科骨子里的韌性和心氣——“但凡有一絲微光，就應(yīng)該當(dāng)是光明所在往前走?！?/p>

把微光也能當(dāng)作光亮，始終保有繼續(xù)前行的勇氣。現(xiàn)在的市場，正需要這種“微光”精神。

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