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本文由騰訊新聞與巨豐投顧聯合發布，如需轉載，請標明出處。

黃金曾在2011年9月創出1920.8美元的高點，當時全球經濟環境堪憂，受到美國量化寬松、歐債危機、中東戰爭等因素影響，使得最具避險投資功能的黃金閃閃發光。但黃金長得過快，月線上近乎80度的直線上漲，讓黃金迎來較深調整，2000關口成重要阻力位。

當黃金價格在高位滑落后，黃金界發生了有趣的事件，即“中國大媽”對”戰華爾街大佬”，在2013年“大媽們”大量的買入黃金，但是隨后黃金價格一路下跌，用了四年時間從最高點1920.8美元一路下跌至2015年12月的1046美元。正當分析師紛紛揣測黃金要跌破1000美元之時，但又開啟了史詩級別的反轉，從此黃金進入牛市。

2019年，黃金重磅回歸大眾視野，同樣也是這一年A股大行情啟動。黃金在周線突破長期重要壓力關口1400美元后，就像脫韁野馬一路上漲，各大國央媽也是積極囤金。2020年黃金繼續保持穩步上漲之勢，自7月27日黃金創出9年來的歷史新高后，黃金再次上演避空行情，一口氣突破1960、1970兩道關口。今年黃金上漲接近30%，也成為了全球資產配置的明星產品。

黃金上方已無套牢盤，但高處不勝寒，2000的心理關口位已到。現在的黃金到底是強弩之末，還是上漲新紀元？

利多因素猶存金價樂觀上看2300美元

黃金從年初的1521美元/盎司已上漲了400多美元，從中長期看支撐黃金上漲的利多因素依舊存在。一方面，黃金的避險屬性持續，目前海外二次疫情兇猛，尤其是美國新冠肺炎新增病例數處于高位。截止7月29日早間，全球累計確診病例高達1676萬例，累計死亡65.71萬例，新冠疫情肆虐全球，亂世之下黃金受寵。

另一方面，隨著全球主要經濟體推出大規模經濟刺激措施，流動性充裕及未來通脹預期均走高。作為全球第一大國，美國除了無限版量化寬松政策外，因疫情惡化，最近又再次公布1萬億美元的抗疫刺激計劃。加速印鈔帶來結果是錢越來越不值錢，大宗商品價格上升，作為通脹標尺的黃金從中受益。除此以外，貿易戰、地緣政治和因疫情造成的經濟衰退，也都成了支撐黃金上漲的利多因素。

今年可能還不是黃金價格的階段性高點。第一，全球新冠疫情全面得到控制的時間節點或為2021年。多數專家認為不同于中國，西方等發達國家有效抑制疫情方法主要還靠疫苗，而疫苗從研發、實驗、審批通過、量產的時間周期看，大概率會是在2021年初。但在這段期間因疫情造成的感染者死亡和實體經濟衰退不可避免，從而使得黃金存在避險剛需。

從過往美國降息周期來看，黃金走勢明顯強于非降息周期。以上一輪四次量化寬松政策來看，黃金走出了翻番行情，在QE3（第三輪量化寬松）時，黃金達到歷史最高點1920.8美元/盎司。目前，美聯儲實行無限量大“放水”為救活經濟，市場利率已降至0，專業人士預計寬松的貨幣環境至少要維持到2021年底或2022年初。上一輪黃金從牛轉熊，發生在量化寬松的尾端，2012年底的QE4只是象征性的印鈔政策，QE3末期美聯儲都在討論是否真有必要進行QE4。從上輪量化寬松的表現上來看，只要量化寬松政策還沒有接近尾聲，全球大宗商品都還有上漲預期，黃金也將繼續維持強勢。

第三，從技術走勢上看，上一次黃金創出歷史新高是在2007年11月。時隔27年，黃金終于突破了1980年1月834美元/盎司的歷史最高，黃金在新高之后又連續上漲了3個月，把最高點推升至1004.3美元/盎司，階段漲幅高達20.4%。這一次黃金時隔9年再創歷史新高，1920.8美元/盎司打破后，20.4%漲幅對應2312.64美元/盎司。不排除黃金在未來將上攻至2300美元附近。

青出于藍勝于藍黃金股更閃亮

近期，黃金漲勢驚人，也帶動了黃金搭檔——白銀的強勢上揚。而投資者除了購買賬戶黃金和賬戶白銀外，還可以投資黃金概念股，短期和長期漲幅上比黃金股還要出色。

黃金概念股主要有兩類，一類是黃金采選、冶煉及加工的個股，一類是珠寶首飾。從市場短期表現看，黃金開采類個股更易受黃金大漲刺激漲幅可觀，即便短期內這只個股業績還出現虧損也沒太大影響。假若黃金一日上漲2%以上，可能這類股漲幅在5%以上。而黃金首飾類個股，短期內受黃金刺激反應慢半拍，但往往中長期表現更勝一籌。

今年以來，赤峰黃金以240%的漲幅位于黃金概念股漲幅第一，貴研鉑業、周大生等個股漲幅居前，而像赤峰黃金、華鈺礦業等個股市盈率達到700倍以上，豫光金鉛、盛屯礦業等個股還出現凈利虧損，說明短期內黃金股漲幅不完全由公司基本面決定。

而從中長線看，無論是5年、10年還是更長周期，黃金概念股的漲跌幅與業績高度相關，漲幅居前的基本都是行業頭部企業。上市以來漲幅看，老鳳祥和山東黃金都是百倍大牛股，漲幅達到14370%和10961%。

作為黃金首飾的龍頭企業，老字號老鳳祥有172年歷史，公司2019年營業收入逼近500億元，凈利潤14.08億元，穩居黃金首飾冠軍寶座，長年來公司積極分紅，市盈率有又處于行業偏低水平，是公認的白馬股。就在黃金創歷史新高之際，老鳳祥股價也創出歷史新高。

作為產金大省的山東省，山東黃金現有4家礦山位居“中國十大黃金礦山”之列，公司憑借豐富的金礦資源，其凈利潤與營業收入位居行業前列。公司2019年實現凈利潤12.89億元，是上證50標的個股。今年上半年預計實現凈利潤12.5億元，基本完成去年全年的利潤。

回避景氣度不高的黃金股

復盤黃金概念股長線走勢，漲幅居前的多是頭部企業。如黃金開采的山東黃金、赤峰黃金等個股，黃金首飾的老鳳祥、周大生個股。但同時也看到行業的參差不齊，*ST秋林、*ST金洲和*ST金鈺等個股，主營業務以黃金珠寶為主，但由于黃金珠寶行業越來越趨于壟斷市場，沒有太大名氣的廠商與業內知名的老鳳祥、周大福等公司競爭時處不利地位，這類個股往往業績也不佳，股價同樣萎靡不振，甚至有退市風險。

而黃金開采類公司并不像黃金首飾公司盈利穩定，存在涉礦經營風險。即便是龍頭山東黃金也有凈利潤大幅波動的年份，如山東黃金2016年凈利翻番，2017年、2018年卻凈利同比下滑12%和10%，*ST金洲、*ST榮華等個股也都出現過多年業績虧損，盡量回避凈利潤與營收在行業內處于尾端的企業。

另外，相比黃金而言，近期白銀更受關注。但其波動更為劇烈，7月以來白銀漲幅明顯強過黃金，也體現出白銀漲得更瘋跌得更狂的特點，未來或將注意白銀階段漲幅過高而有回調風險。

編輯：睿城

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